巨魔帝国历387年。
姜尤伤势痊愈，开始构筑第四层天堂山！
费兰德大陆北方。
北地诸国联合翼人族进攻巨魔帝国的北部加尔索一带。
巨魔皇帝奥登·血斧派遣巨魔、矮人、蜥蜴人、人鱼联军抵挡。
战争持续一年后结束。
巨魔帝国历389年。
费兰德大陆西海岸。
熊人南下，脱离部落制，建立熊人王国，筑王城卡伦城。
第二年。
熊人之神，咆哮与蛮荒之神卡梅克斯在晨曦之主的庇护下登神！
之后。
卡梅克斯加入晨曦神系，熊人王国和巨魔帝国联盟。
巨魔们开始开拓西海岸一带。
……
巨魔帝国历390年。
哈罗斯巨魔信仰的狼神高举神国，成就真神，并且加入晨曦神系！
……
巨魔帝国历400年。
费兰德大陆西南方向，隔着一片大洋的格瑞亚大陆。
当年俘获了一批迷航地精炼金术师的沿海大型兽人部落特欧曼部族在漫长的岁月中崛起。
他们世代征战，如今已经征服了整个格瑞亚大陆的西方，占据了三分之一的大陆土地。
他们建立起格瑞亚大陆第一个兽人帝国，特欧曼兽人帝国。
留存下来的地精们成为这个帝国的一员，炼金术他们已经不再精通，反而开始擅长经商、艺术等。
兽人帝国信仰力量之神，也被称为大力神。
巨魔帝国历401年。